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La matinale du 4 décembre

Le thème de la matinale du 4 décembre était : "La gestion de patrimoine : suis-je concerné ?".

Marine Dordet et Morgane Larivière nous ont montré qu'il est important pour tous de se préoccuper de son patrimoine : celui que nous possédons ou celui que nous allons créer.Ces deux conseillères vous accompagnent dans la création de votre patrimoine par le biais de conseils personnalisés.
Convaincues que personne n'a besoin de solutions financières toutes faites, elles mettent en oeuvre des stratégies élaborées juste pour vous tout en assurant une réelle corrélation entre vos objectifs et votre patrimoine.

Marine est conseillère auprès des particuliers, que vous ayez un statut de salarié, profession libérale ou TNS.

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Nous savons que toutes les familles n'ont pas la même histoire ni la même vie mais qu'elles ont toutes besoin d'une même écoute quel que soit le sujet :
- la protection familiale et votre situation civile
- l'avenir des enfants
- votre fiscalité
- la préparation de votre retraite
- la transmission de votre patrimoine
- la prévoyance
- vos projets personnels...Morgane quant à elle intervient auprès du patrimoine de l'entreprise même :
- l'optimisation de la gestion de votre trésorerie
- l'anticipation des passifs sociaux
- la mise en place de dispositifs retraite fiscalement et socialement avantageux
- la protection santé et prévoyance de vos salariés
- l'optimisation de la rémunération du dirigeant

Toutes les deux rattachées à la banque Union financière de France, elles mettent en avant que c'est au fil de nombreuses rencontres qu'elles peuvent conseiller sérieusement leurs clients.
Passionnées et souhaitant vous faire adopter un nouveau point de vue sur l'argent, elles sont à votre écoute pour vous présenter notre approche...allez les rencontrer !

Agence Auvergne - 59-61 boulevard Berthelot - 63000 Clermont Ferrand
téléphone 04-73-19-64-00